Ayuda Cuental

  Crear Solicitud

1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 

2. Selecciona la pestaña CRM.

3. Selecciona la pestaña Solicitud y haz clic en el botón Crear Nuevo.

4. Diligencia los datos del Formato y haz clic en el botón Guardar.

  Imprimir Solicitud

1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 

2. Selecciona la pestaña CRM.

3. Selecciona la pestaña Solicitud.

4. Ubicate sobre la Solicitud que deseas imprimir y haz clic en el icono en forma de Lupa.

5. Haz clic sobre el botón Impresión.

6. Desliza el cursor sobre el PDF que se visualiza y haz clic en el icono en forma de Impresora.

7. Continua el proceso desde tu PC. 

  Agregar Nota 

1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 

2. Selecciona la pestaña CRM.

3. Selecciona la pestaña Solicitud.

4. Ubicate sobre el registro de la Solicitud a la que vas a Agregar la Nota y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

5. Haz clic sobre el botón + Nota.

6. Diligencia el campo Nota y haz clic en el botón Guardar.

7. Haz clic en el botón Ok. 

Las notas se visualizan en la parte inferior del Detalle de laSolicitud.

  Agregar Formato 

1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 

2. Selecciona la pestaña CRM.

3. Selecciona la pestaña Solicitud.

4. Ubicate sobre el registro de la Solicitud a la que vas a Agregar el Formato y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

5. Haz clic sobre el botón Formato.

6. Ubicate sobre el Formato que deseas Agregar y haz clic sobre el icono en forma de Lápiz respectivamente.

7. Diligencia el Formato y haz clic en el botón Guardar.

8. Haz clic en el botón Ok. 

Los formatos Agregados  se visualizan en el Detalle de la Actividad.

 Notificar Solicitud

1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 

2. Selecciona la pestaña CRM.

3. Selecciona la pestaña Mercadeo.

4. Ubicate sobre el registro de la Solicitud al que vas a Notificar y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

5. Haz clic sobre el botón Notifica.

6. Agrega un comentario y haz clic en el botón Enviar.

7. Haz clic en el botón Ok. 

Al realizar la Notificación el sistema automaticamente crea una nota registrando el envío.