Crear Actividad



1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 


2. Selecciona la pestaña CRM.


3. Selecciona la pestaña Actividad y haz clic en el botón Crear Nuevo.

 


4. Diligencia los datos del Formato y haz clic en el botón Guardar.



Descripcioón de Iconos y Botones de Comando


Editar


 Ingresar a Detalle de Actividad



Filtrar por Contacto/Cliente o Producto/Servicio.



 


En el campo Estado puede registrar en que Etapa se encuentra cada caso: 

Abierto: Indica que el Caso esta pendiente.

Cancelado: Indica que la actividad se canceló.

En ejecución: Indica que se está llevando a cabo la debida Gestión para dar Solución al Caso.

Cerrado: Indica Caso resuelto.


El campo Contacto/Clientes es Obligatorio.



4. Haz clic en el botón Ok. 


  Agregar Nota



1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 


2. Selecciona la pestaña CRM.


3. Selecciona la pestaña Actividad.


4. Ubicate sobre la actividad a la que vas a Agregar la Nota y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

 


5. Haz clic sobre el botón + Nota.



6. Diligencia el campo Nota y haz clic en el botón Guardar.



7. Haz clic en el botón Ok. 



Las notas se visualizan en la parte inferior del Detalle de la Actividad.


 Agregar Formato 



1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 


2. Selecciona la pestaña CRM.


3. Selecciona la pestaña Actividad.


4. Ubicate sobre la actividad a la que vas a Agregar el Formato y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

 


5. Haz clic sobre el botón Formato.



6. Ubicate sobre el Formato que deseas Agregar y  haz clic sobre el icono en forma de Lápiz.



7. Diligencia el Formato y haz clic en el botón Guardar.



8. Haz clic en el botón Ok. 



Los formatos Agregados  se visualizan en el Detalle de la Actividad.


 Agregar Archivo



1. Ingresa a la Empresa en la que vas a trabajar. 


2. Selecciona la pestaña CRM.


3. Selecciona la pestaña Actividad.


4. Ubicate sobre la actividad a la que vas a Agregar el Archivo y haz clic sobre el icono en forma de Lupa.

 


5. Haz clic sobre el botón Archivo.



6. Digita Fecha y Titulo del Archivo y haz clic en el botón Buscar.



7. Selecciona el Archivo.



8. Haz clic en el botón Cargar Archivo.



9. Haz clic en el botón Ok. 



Los Archivos Agregados  se visualizan en el Detalle de la Actividad.

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