Ayuda Cuental

  Crea Terceros

En Terceros puedes crear todos aquellos que tenga relación con tu empresa como: Empleado, Contratista, Cliente, Proveedor, Cliente/Proveedor, Entida Gobierno, Administradora, Prospecto, Socio, Sede. 

1. Selecciona la  Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí

2. Ingresa a la opción Tercero y haz clic en el botón Crear Nuevo.

3. Diligencia el formulario Gestión Tercero.  Para finalizar haz clic en Guardar.

* El campo Razon.Social, sólo se habilita cuando el Tercero es de Naturaleza Juridica.

* El campo Lista Precio, te permite asignar una Lista de Precios creada previamente.  Ver aquí

4. Para diligenciar cuenta Bancaria al Tercero, haz clic la pestaña avanzado.

5. Haz clic en ok.

6. Sí deseas incluir Datos adicionales como Fecha de Cumpleaños, Código Woocommerce, Código Suscripción, Instagram, Facebook y/o Página We, haz clic en la pestaña Otro, diligencia los datos que quieras registrar y haz clic en el botón Guardar.

 Ver reproducción de Proceso Completo.

  Agregar Contacto a Terceros

1. Selecciona la  Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí

2. Ingresa a la opción Tercero y realiza la búsqueda de mismo, al que vas a agregar los Contactos.  Ingresa Nombre o Número de Identificación en la Barra de Busqueda y haz clic en Guardar o presiona la tecla Enter.

3. Haz clic en el icono en forma de Lupa para ingresar al Detalle del Tercero.

4. En el Detalle del Tercero haz clic en el botón  + Contactos.

5. Ingresa los datos del formato y haz clic en el botón Guardar.

6. Haz clic en ok.

 Ver reproducción de Proceso Completo.

  Agregar Sucursal de Terceros

1. Selecciona la  Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí

2.  Ingresa a la opción Tercero y realiza la búsqueda de mismo al que vas a agregar la Sucursal.  Ingresa Nombre o Número de Identificación en la Barra de Búsqueda y haz clic en Guardar o presiona la tecla Enter.

3. Haz clic en el icono en forma de Lupa para ingresar al Detalle del Tercero.

4. En el Detalle del Tercero haz clic en el botón Sucursal.

5. Para ingresar al Detalle del Movimiento, haz clic en el icono en forma de Lupa correspondiente.  Para salir del Informe, haz clic en el botón Cerrar.

5. Haz clic en Ok.

 Ver reproducción de Proceso Completo.

  Consulta de Movimientos relacionados a Terceros

1. Selecciona la  Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí

2. Ingresa a la opción Tercero y realiza la búsqueda de mismo, al que vas a agregar los Contactos.  Ingresa Nombre o Número de Identificación en la Barra de Busqueda y haz clic en Guardar o presiona la tecla Enter.

3. Haz clic en el icono en forma de Lupa para ingresar al Detalle del Tercero.

4. En el Detalle del Tercero haz clic en el botón  Movimientos.

5. Para ingresar al Detalle del Movimiento, haz clic en el icono en forma de Lupa correspondiente.  Para salir del Informe, haz clic en el botón Cerrar.

 Ver reproducción de Proceso Completo.

  Traslado de Terceros

• Sí se presenta el caso de un Tercero Duplicado, como se observa en la imagen, puedes unificarlos haciendo uso del botón Traslado.

Sigue el proceso de Traslado para Unificar Terceros.

1. Selecciona la  Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí

2. En Contabilidad, selecciona la opción Tercero y haz clic en el botón Traslado.

3. Ingresa el Tercero que no quieres visualizar en la lista (Tercero.Origen), y posteriormente digita el Tercero que va a quedar Registrado. (Tercero Destino). Para finalizar debes hacer clic en la casilla de Verificacion Eliminar Tercero de Origen y Guardar.

6. Haz clic en ok.

Tips Utiles

✓ Todos los movimientos del Tercero de Origen se trasladaran al Tercero Destino.

 Ver reproducción de Proceso Completo.